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AFC étend son empreinte sur les marchés de capitaux asiatiques avec une facilité de prêt Kimchi de 160 millions de dollars US

décembre 08, 2022 0 410

Africa Finance Corporation, le principal fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, a annoncé étendre son empreinte sur les marchés de capitaux asiatiques, en annonçant aujourd'hui la clôture réussie d'une facilité de prêt à terme Kimchi de 160 millions de dollars américains avec Mizuho Bank, Ltd. et Shinhan Bank en tant que Bookrunners et Mandate Lead Arrangers (BMLAs).

Cette facilité fait suite à l'exécution réussie de la facilité de prêt Kimchi inaugurale de 140 millions de dollars US de la société en 2019, sa première incursion sur le marché de la dette coréenne.

Cette année, AFC a réalisé plusieurs avancées dans la diversification de ses sources de financement, qui comprennent un prêt de 100 millions d'euros de l'institution italienne de financement du développement-CDP, une facilité de prêt de 100 millions de dollars US de la Banque de développement de Corée (KDB) et, plus récemment, une facilité de prêt à terme Samouraï à double monnaie de 389 millions de dollars US.

Ces transactions importantes témoignent de l'expertise approfondie de l'AFC, de son solide profil de crédit et de son excellente réputation sur les marchés financiers mondiaux. La clôture réussie de la facilité de prêt Kimchi à 3 ans est une indication positive de l'intérêt croissant de la Corée et plus largement de l'Asie pour les opportunités d'investissement dans les infrastructures en Afrique.

L'année dernière, la Corée a promis un financement de 600 millions de dollars US dans le cadre du Korea-Africa Energy Investment Framework (KAEIF), faisant passer l'attention du pays sur le continent de l'aide au commerce et à l'investissement. Le Nigeria, pays hôte de l'AFC, a récemment été déclaré premier partenaire commercial de la Corée en Afrique par la Fondation Corée-Afrique.

Banji Fehintola, directeur principal et trésorier de l'AFC, a commenté : "Nous sommes heureux d'avoir réussi à mettre en place notre deuxième facilité de prêt Kimchi, ce qui nous permet d'étendre notre présence en Corée et sur les marchés de capitaux asiatiques en général. L'annonce d'aujourd'hui est une validation du fort accès au marché d'AFC, de la force de notre profil de crédit et de notre programme bien établi d'engagement des investisseurs. Nous continuons à rechercher des partenariats solides avec des institutions crédibles dans le monde entier afin de fournir des capitaux pour les infrastructures dont le besoin est urgent et qui sont nécessaires pour transformer durablement les économies africaines et changer la vie de ses habitants pour de bon. "

Le produit de la nouvelle facilité sera utilisé pour le refinancement et les besoins généraux de l'entreprise, conformément à l'accord de création et à la charte de l'AFC.

La Mizuho Bank entretient un partenariat étroit avec l'AFC depuis un certain temps, les deux institutions ayant signé un protocole d'accord au début de l'année pour collaborer à la promotion d'une croissance économique durable en Afrique et en Asie. Mizuho a également soutenu la facilité de prêt Samurai de l'AFC le mois dernier en tant que Bookrunner et Mandated Lead Arranger (BMLA) et Joint Co-ordinator. La Shinhan Bank, prêteur récurrent de la facilité Kimchi de la société, s'est également révélée être un partenaire solide pour l'AFC dans l'exécution de sa stratégie de financement.

Stewart Wakeman, directeur général et responsable de l'Afrique sub-saharienne chez Mizuho, a déclaré : "Nous sommes ravis d'être impliqués dans cette transaction historique pour AFC. Notre partenariat étroit avec AFC, combiné à l'engagement de Mizuho à mettre en relation les investisseurs asiatiques avec les marchés africains, a permis de mener à bien cette transaction importante. Au-delà de cela, nous sommes extrêmement fiers d'avoir joué un rôle dans cette transaction pour soutenir l'AFC dans son rôle envers le développement de l'Afrique. "

Sang Hyun Woo, responsable régional EMEA de la Shinhan Bank, a commenté : " Nous sommes absolument ravis du résultat. Avec notre banque partenaire, Mizuho, nous avons une nouvelle fois réussi l'exécution de la facilité " Kimchi " de l'AFC. Shinhan Bank a arrangé la toute première facilité syndiquée " Kimchi " pour l'une des banques multilatérales de développement (" BMD ") africaines en 2018 et, par la suite, Shinhan a été mandatée et a arrangé le premier prêt syndiqué " Kimchi " pour AFC en 2019. À partir de ces histoires réussies, nous avons un fort appétit pour développer notre activité dans la région. Shinhan continuera à rechercher des opportunités en Afrique en renforçant ses relations avec l'AFC. "

Les autres institutions financières participant à la nouvelle facilité Kimchi sont la Taipei Fubon Commercial Bank Ltd, la Hua Nan Commercial Bank Ltd, la Taiwan Cooperative Bank, la Export-Import Bank of the Republic of China, la Industrial Bank of Korea et la Kexim Bank Limited.

Last modified on jeudi, 08 décembre 2022 20:50

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